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La compañía energética Ecopetrol podría colocar hasta 2.500 millones de dólares en acciones para financiar la posible compra de la participación mayoritaria del Grupo ISA, dijo el miércoles el presidente ejecutivo Felipe Bayón, al admitir que la empresa aún tiene un largo futuro en petróleo y gas.
Ecopetrol presentó en enero una oferta para comprar la participación del 51,4% que tiene el Estado en el conglomerado ISA, que tiene operaciones de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica a través de 43 subsidiarias.
Colombia posee el 88,49% de Ecopetrol, pero la compañía tiene la opción de reducir la participación estatal al 80% con cualquier eventual acuerdo para comprar la participación mayoritaria en ISA que se podría financiar con acciones y deuda, dijo en una entrevista con Reuters Bayón.
“Queremos hacer una emisión de acciones, una capitalización de Ecopetrol que ya está autorizada por la ley desde hace muchos años. Y esa capitalización nos puede dar, estimamos, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares”.
Explicó el directivo.
Aunque no se ha calculado oficialmente el valor que debería pagar Ecopetrol para quedarse con el control de ISA, Bayón aseguró que, suponiendo un precio de 3.500 millones a 4.000 millones de dólares, la empresa petrolera podría pagar ese diferencial con un préstamo de la banca o con caja.
“Habrá que ver cuánto cuesta el 51,4 de la compañía. Entonces, si uno consigue 2.000 o 2.500 con equity, el balance o el diferencial lo paga con deuda o con caja”, aseguró el presidente ejecutivo. “Si yo necesitara pedirle a los bancos la plata para comprar, me la prestan, no hay problema”.
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Bayón destacó que el escenario actual favorece a Ecopetrol para solicitar préstamos a la banca debido al alza y a la estabilidad de los precios del petróleo. Reuters.
